市场大行情!道指期货暴跌超650点、黄金最多跌近20美元……全球突然遭遇大抛售:被美联储“吓到”了!?

2020-06-11 15:00

讯 周四(6月11日)欧市盘中,全球市场情绪骤然降温,欧美股市遭遇全面大抛售,欧洲主要股指跌幅都超过了2%;美国股指期货悉数下挫,道指期货重挫超650点或2%,罗素2000指数期货更是跌超3%。汇市方面,资金似乎暂时涌入美元、日元、瑞郎等资产,欧元、英镑等欧系货币,澳元、纽元、加元等商品货币则遭遇抛压,澳元跌超1%。商品方面,市场风险情绪的降温,打压油价,美国WTI原油跌近4%,日内最低触及37.87美元/桶。分析认为,今天市场风险情绪的骤然降温,原因可能在于市场担忧第二波疫情,以及美联储的过于鸽派(重申经济复苏的风险),似乎吓到了市场。眼下,市场聚焦美国初请失业金报告,有望引发新一波的大行情。

风险情绪骤然降温:欧美股市大跌,道指期货跌超600点

全球股市:周四欧市盘中,欧洲股市延续低开低走的势头,主要股指跌幅都超过了2%,截止发稿,德国DAX30指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数以及欧洲斯托克600指数分别下跌2.3%、2.1%2.3%、3.0%和2.2%。

(图片来源:CNBC)

美国股市期货全线大幅下挫,CNBC最新消息称,道琼斯工业股票平均价格指数期货下跌688点,跌幅2.5%。这或意味着美股道指开盘下跌近700点。标准普尔500指数期货下跌2.2%。纳斯达克100指数期货下跌1.6%。

(图片来源:yahoo finance)

(图片来源:CNBC)

CNBC指出,标普500指数可能录得连续第三日下跌。不过,标准普尔500指数目前仅比2月份的纪录高点低6%。与此同时,纳斯达克综合指数周三创下历史新高,有记录以来首次收于10,000点上方,大型科技股继续跑赢大盘。

个股方面,美国联合航空公司、达美航空、美国航空和西南航空)的股价在盘前交易中均下跌超过10%。嘉年华公司和挪威邮轮公司股价下跌超过11%。Gap和Kohl的股价也分别下跌了8%以上。

亚太股市今天收盘集体收跌:日经225指数全天走低,收盘下跌2.82%,报22472.91点;东证指数收盘下跌2.16%,报1589.61点。韩国首尔综指盘中下跌2%。A股方面,创业板指午后突然大跳水,此前一度涨超1.5%。深成指跌逾1%,沪指跌0.9%。

汇市方面:在风险情绪骤然降温之际,资金似乎涌入美元、日元、瑞郎等避险资产,美元指数回到96.30附近,美元/日元最低跌至106.79。欧元、英镑等欧系货币,澳元、纽元、加元等商品货币则遭遇抛压,澳元跌超1%。

技术面来看,美元如果突破97.87(2017-2018年跌势的61.8%回档位)将指向98.43(200日SMA)以及98.98(100日SMA)。下行方面,短期支撑位于95.72,然后为95.03以及94.65。

商品市场:由于风险情绪降温,油价大跌,美国WTI原油跌超4%,最低37.85美元/桶,因市场重新燃起对需求的担忧。尽管受到风险情绪降温的支撑,现货黄金还是下跌超10美元,最低1721.36美元/盎司,分析认为可能受到投资者获利了结的影响。

AxiCorp首席市场策略师Stephen Innes表示,一些投资者选择获利了结,但金价突破了1725美元/盎司的水平,显现出了相当看多的形态。“美联储将长期将利率维持在低水平的表态对黄金无疑是利好的。”

分析认为,今天市场风险情绪的骤然降温,原因可能在于市场担忧第二波疫情,以及美联储的过于鸽派(重申经济复苏的风险),似乎吓到了市场。

美联储太鸽派,吓到市场?第二波疫情担忧来袭……

1、Dailyfx指出,美联储在利率决议中再次表明了的立场,即维持利率在低位,直到美联储有信心经济能回归正轨。

鲍威尔在新闻发布会上直言不讳的说“我们甚至没有考虑加息,长期通胀预期相当稳定”,同时他还说“不确定劳动力市场是否在5月份触底,美国劳工局可能低估了失业率”,“受到零利率的支撑,FOMC普遍预计经济将在下半年复苏”。

从整体的论调来看,美联储措辞偏鸽派。规模如此之大的刺激措施不能显著推升通胀,只能说明经济还需要相当程度的复苏。

而美联储目前也不能确定刺激措施有无效果、够不够强力、经济何时才能摆脱低迷,所以选择继续实行低利率直到看到效果;未来还有的大问题就是如何回收泛滥的流动性,而为了避免衰退,眼下只能放任自流。

yahoo finance报道指出,欧洲股市周四下跌,此前美联储警告称,预计美国经济复苏之路“漫长”,加剧了人们对全球经济恢复增长的担忧。美联储将利率稳定在接近零的水平,预计美国失业率将在未来数年持续上升,美国经济产出将在2020年下降6.5%。

 

(截图来源:FED)

CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示:“昨晚的美联储会议结果与预期一样温和,美联储对美国经济的前景描绘得相当黯淡。”

Hewson说:“虽然主要焦点是美联储下调经济预期,以及经济复苏的时间长短,但特别值得注意的是鲍威尔对就业市场、不平等和金融市场的评论。”“他说,不平等很可能在未来40年继续存在,数百万人很可能失业一段时间。”

伦敦资本集团(LCG)研究主管Jasper Lawler最新撰文称,美联储是鸽派——甚至可能过于鸽派,而市场看起来受到了惊吓。该机构不认为美联储没有兑现足够的承诺,因为在这个时刻,没有必要或预期会有明确的政策改变。

在LCG看来,美联储可能超额履行了资产购买承诺。关键的事情是阐明利率和资产购买计划,他们做到了。现在知道,在2022年之前,利率将保持在接近零的水平,美联储将"在未来数月至少以目前的速度"增加购买国债和MBS。

在昨天的文章中,LCG就已经谈到了修正的早期预警信号——“周二突然从攻击转向防御(科技股上涨,航空公司下跌,澳元下跌,日元上涨)。”“美联储的一言一语都没有真正让人感到意外,但股市和美元的涨势已经持续了一段时间,没有出现修正。”

对更多刺激措施的希望在很大程度上解释了最近的乐观情绪,所以现在我们看到一些“卖出消息”。可能出现的情况是,在有关美国政府下一个刺激方案的更多消息传出之前,股市会出现抛售,几天后回落至交易区间。

2、第二波疫情的担忧:CNBC报道指出,最近几天,出现第二波疫情的可能性已经成为真正的威胁,有报道称,在加利福尼亚州、亚利桑那州、得克萨斯州和佛罗里达州,在各州开始解除封锁措施后,病例和住院人数都出现激增。

有分析认为,新冠患者住院人数被认为是衡量疫情爆发的重要指标,可以帮助衡量疫情的严重程度。重启经济是否会引发疫情二次爆发一直是市场最为担心的议题,而得州新冠肺炎住院人数破纪录部分印证了这种担忧。

除了得州之外,加州的住院人数为自5月13日以来最高,并且在过去10天中有9天上升;佛罗里达州本周报告新增8553例确诊冠状病毒病例,为疫情开始以来最高周新增数据。

Dailyx指出,关注今日美股对美联储利率的反应,目前的市场状态无法提前预判太多,多数是走一步看一步。值得注意的还是欧美股市表现的分化,尤其是美国三大股指走势不会一直保持这种态势,回归的时刻就是新行情开启的信号。

外汇和商品市场也是维持各自走势的可能性较大,宜区分对待。当各品种再形成共振时,标志着大行情的开始。在此之前,保存实力。

今天,市场聚焦美国初请失业金报告。经历了上周意外的非农数据后,市场会非常关注这一数据。自3月触及顶峰后,美国初请失业金数据开始持续下降,但仍然处在相当高的水平,5月最后一周有220万人申请失业金。市场预计今天的数据将显示160万人申请失业金。

即使上周非农数据表现良好,也很难说美国就业的情况就真的好转了。只有美国联邦和各州总计申请失业人数连续保持在100万以下,才能表明就业情况的好转。

这背后有几个原因,一方面是一些失业人群找到了新工作,一方面救助金之下很多小企业不会裁员,即使这些员工并不需要真的做工作。此外,由于申请系统经常崩溃,很多人会重复申请。因此一些市场人士认为,续请失业金或许才是需要关注的数据。